SERVICE

サービス案内

ファイナンシャルプランニング

人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。人それぞれに生き方があるように、一人一人のプランがあります。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、皆様の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP（ファイナンシャル・プランナー）です。

お客様が目指すライフデザインを実現するために人生の3大テーマである「生きがい」・「健康」・「資金」の領域について十分検討を行い、計画を立て実行するサポートを致します。

資産形成・運用

資産運用は本格的なファイナンシャルプランニングを実施して、理想の「資産管理」「資産運用」を提案をいたします。

「できるだけ早く、できるだけ金利のいいところに。」

資産形成は時間と金利を味方につけるだけで大きく変わります。

中長期的なプランを立てて資産形成・資産運用をご提案します。
勇気を持って、ゆとりあるセカンドライフに向けた大きな一歩を踏み出しましょう。

マネーセミナー

老後の生活費や、賢くお金を増やす方法、銀行や証券会社では教えてくれない、知らないと損をするお金の貯め方をお伝えするセミナーです。
初めての方でもわかる基礎知識や、現在なかなかお金を貯められない方、資産運用をする資金がない方でもお気軽に受講することができます

相続対策

万が一のことがあった時にどのくらい相続税がかかるのかわからない。
今準備してる資金で相続税を支払えるかわからない。
など相続税について漠然と不安を感じていても、万が一に備えてきちんと相続税の対策ができている方は多くはないです。

また、具体的にどの程度の金額が相続の際にかかるかを把握し、非課税枠の活用や相続税の負担軽減策など早めの対策を考えておくことが重要となります。

家計診断

毎月の収入を５万増やすことは中々簡単なことではないですよね。
しかし家計の見直しで毎月の生活費を5万減らすことができたお客様はたくさんいらっしゃいます。
固定費の見直しはもちろん、消費と貯蓄のバランス、携帯料金やクレジットカードの上手な使い方など、家計の現状を整理するところからお手伝います。

改善点を見つけ使途不明金を透明化することで毎月の収支が大きく変化します。
少しでも気になった方は一度ご相談ください。

保険見直し

現在加入している保険は本当にあなたの人生設計に合った保障プランですか？

保険は長い目で見て、生涯支払い続ける家計にも影響を与える大きな投資になるので、ライフステージごとに受ける保障をしっかりと考え、見直していくことも大切です。

病気やケガ、経済状況の変化など、もしものときに備えて改めてこれから本当に必要な保障について検討することをおすすめします。

「将来について考えはあるけど、何から始めたらいいんだろう？」
生命保険や医療保険、がん保険など保障の種類は多く選択に悩む方も少なくないと思います。

お客様の立場になって的確なアドバイスと保険の見直しのご提案をいたします。

お問い合わせ